[1].瑤族舞曲 （由劉鐵山茅沅所作的同名管弦樂曲改編）5:45

[2].相伴 （Company），由菲利普格拉斯（Philip Glass, 1937-)為弦樂四重奏所作的同名作品改編。 7:34

[3].夜總會 （Nightclub），由阿斯托-皮亞佐拉(Astor Piazzolla, 1921-1992)的作品改編 5:54

[4].塞上曲 （由同名傳統古曲改編） 7:26

[5].安東尼奧·維瓦爾第(Antonio Vivaldi, 1678-1741) 6:51
i Allegro
ii Largo
iii Allegro
由安東尼奧·維瓦爾第的C大調曼陀林協奏曲(C Major, RV425)改編。

日本作曲家平岡俊之為琵琶與吉他所作的三首樂曲（首演）(Toshiyuki Hiraoka, 1964-)
[6]祝愿I Wish 2:01
[7]水項鍊Water Necklace 3:22
[8]變形幻景Twisted Illusion 2:58

[9].斯皮利亞海灘 （Spillieart's Beach） 伊彥-韋爾森（Ian Wilson, 1964-)作曲6:23

[10]. 羅馬尼亞民間舞曲，由匈牙利作曲家貝拉巴托克（Bela Bartok, 1881-1945)的同名作品改編 6:58
i Joc Cu Bata
ii Braul
iii Pe Loc
iv Buciumeana
v Poarga Romaneasca
vi Maruntel